Korte inhoud

1997, net voor het pauselijk bezoek aan Brazilië. Kapitein Nascimento van de BOPE krijgt te horen dat hij moet stoppen met werken vanwege de risico’s die gepaard gaan met zijn werk en omdat hij de aankomende geboorte van zijn eerste kind niet wil missen. Maar eerst moet hij voor een vervanger zorgen. Tegelijkertijd concentreert de film zich op twee jeugdvrienden, ‘Matias’ en ‘Neto’, die cadetten bij de militaire politie worden, maar wanhopig worden van de corruptie. Wanneer het pad van Nascimento dat van Matias en Neto kruist, hoopt hij in een van de twee een opvolger te vinden.